یک کارگزار بیمه نژادپرست در یک محله معمولی حومه‌شهری زندگی می‌کند، اما دنیای متعصبانه او که پر از تمسخر و آزار و اذیت سیاه‌پوستان در داخل و خارج از محل کار است، زمانی که رنگ پوستش به شکلی توجیه‌ناپذیر یک‌شبه سیاه می‌شود، کاملا زیر و رو می‌گردد.

به ترنر، یک سرباز سیاه‌پوست آمریکایی، سه روز مرخصی در پاریس داده می‌شود. او که نمی‌داند با وقت خود چه کند، به یک باشگاه شبانه می‌رود و در آنجا با دختری فرانسوی به نام میریام آشنا می‌شود. رابطه عاشقانه آن‌ها شکوفا می‌شود، اما عشقشان تحت تأثیر رفتن قریب‌الوقوع ترنر و سایه سنگین تبعیض نژادی قرار می‌گیرد.

یک افسر پلیس سیاه‌پوست، هسته‌ای از ماموران خودسر معتقد به برتری نژاد سفید را در داخل اداره پلیس خود کشف می‌کند.

در حالی که یک خانواده آفریقایی‌تبار و دوستانشان برای یک مهمانی خانگی در آپارتمانی دور هم جمع شده‌اند، دو خفاش شیطانی آشوب‌طلب برای به هم زدن مهمانی، شکل انسانی به خود می‌گیرند.